Buffy tem um pesadelo no qual foi atacada pelo Mestre. Mais tarde na aula, um estudante abre seu livro e aranhas aparecem e o atacam, enquanto um jovem fica parado do lado de fora da porta. Em seu lar, o Mestre explica para o Ungido que o medo é a força mais forte no mundo, e que mudanças vão acontecer. Buffy, Willow e Xander interrogam o menino das aranhas, que diz ter tido pesadelos sobre o ataque. E Buffy descobre que terá um teste, mais ela está totalmente despreparada. Quando ela começa a fazer o teste ela olha para o relógio e vê que o tempo está quase acabando. Novamente o menino aparece. Mais tarde, uma garota vai até o porão da escola e é atacada por um Homem Feio. Questionada no hospital, ela consegue se lembrar de uma coisa: o homem disse :"Dezenove de Sorte". Xander entra na sala de aula e repara que estão todos rindo dele -- ele só está vestindo uma samba-canção. Buffy acha no jornal uma figura do menino que aparece para ela. O artigo diz que ele está em coma após ter depois de um jogo de baseball. Buffy vê o número do uniforme: 19. Giles diz que como o garoto está no hospital, Buffy está vendo seu corpo astral, que pode viajar entre o tempo e o espaço. O pai de Buffy a apanha na escola e diz que ele saiu de casa porque Buffy causou muitos problemas e o desapontou muito. Ele deixa Buffy em choque -- e o menino aparece de novo. Willow e Xander falam para Giles, que explica que seus pesadelos estão se tornando realidade, deixando todos vulneráveis a qualquer tipo de perigos. Buffy finalmente confronta o menino, que explica que O Homem Feio quer matá-lo. De repente, o Homem Feio aparece e começa a atacar Buffy, que não é palio para ele. Giles diz para Willow e Xander que os pesadelos de Buffy podem ser fatais, e eles devem encontrá-la. Willow se acha em seu próprio pesadelo: ela está se preparando para uma ópera que está totalmente despreparada. E Xander se encontra no dele: um palhaço de uma antiga festa está correndo atrás dele com uma faca. Buffy e o garoto fogem do Homem Feio literalmente saindo de uma escola de dia para o cemitério de noite. O Mestre aparece e joga Buffy em uma cova aberta. Willow, Xander e Giles precisam encontrar Buffy -- se Billy não acordar, toda a realidade se tornará pesadelos em questão de horas. Eles vêem um cemitério -- à noite -- do outro lado da rua, e vão investigar. Vendo a cova de Buffy, Giles lamenta não Ter protegido ela melhor, até que Buffy sobe -- como uma vampira. Giles diz que isso é reversível, só se Billy puder acordar. Eles vão até o hospital e o Homem feio aparece de novo. Buffy começa a atacá-lo. Ele fala para o garoto terminar o serviço -- ele vai até ele e tira um tipo de máscara. Buffy volta ao normal, e o garoto verdadeiro acorda do coma. Seu técnico entra e se choca ao vê-lo acordado. Buffy o confronta sobre bater no garoto apenas por perder um jogo -- quando ele tenta fugir, Xander o pega. O pai de Buffy aparece após a escola e a pega -- outro final feliz na Boca do Inferno.